文件与记录关联
适用角色与场景
Section titled “适用角色与场景”拿到合同、方案、会议材料或图片后，你希望它既能回到正确的客户或商机，也能让 AI 帮你快速找重点。
- 从对应的客户、联系人、商机或任务上传、添加文件。
- 检查文件是否关联到正确对象；后续打开该对象时，团队就能找到它。
- 在 Chat 中说明想了解什么，例如“帮我找出合同中的交付时间和待确认事项”。
- 根据原文和业务上下文核对 AI 的回答，再决定是否记录活动、更新商机或创建任务。
为什么这样做
Section titled “为什么这样做”文件不再只是一份临时附件。关联正确后，它能留在客户工作脉络里；AI 则帮你更快读出 PDF、Word、PPT 或图片中已经写明的信息。
- 上传前确认文件属于哪个客户、商机或任务。
- 让 AI 回答具体问题，比只说“总结一下”更容易得到有用结果。
- 涉及价格、承诺、日期或客户结论时，回到原文件核对后再写入业务记录。
AI 的回答会自动更新客户或商机吗？
Section titled “AI 的回答会自动更新客户或商机吗？”不会。AI 帮你阅读和提炼，正式写入仍需要你确认并通过相应入口完成。
为什么同事看不到文件？
Section titled “为什么同事看不到文件？”先检查文件关联的业务对象，以及对方是否有该对象的查看权限。文件关联不等于自动向所有成员开放。